全球新能源產(chǎn)業(yè)加速擴(kuò)張，鈷作為鋰電池和高端合金的核心原材料，其供需動(dòng)態(tài)、價(jià)格走勢(shì)及技術(shù)創(chuàng)新再度成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，本文將梳理鈷領(lǐng)域的最新消息，分析其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響，并探討未來發(fā)展趨勢(shì)。
全球鈷價(jià)震蕩，供需博弈加劇
據(jù)倫敦金屬交易所（LME）數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度鈷價(jià)呈現(xiàn)“先跌后漲”趨勢(shì)，8月鈷價(jià)一度跌至每噸28,000美元低位，創(chuàng)兩年新低，主因是印尼鎳鈷中間品供應(yīng)增加及消費(fèi)電子需求疲軟，9月以來，受新能源汽車電池備貨季啟動(dòng)和剛果（金）供應(yīng)鏈不確定性影響，鈷價(jià)反彈至32,000美元/噸，波動(dòng)顯著。
關(guān)鍵因素分析：
- 剛果（金）政策變動(dòng)：全球70%的鈷產(chǎn)自剛果（金），該國近期計(jì)劃提高礦業(yè)稅并加強(qiáng)出口監(jiān)管，或推高上游成本。
- 印尼產(chǎn)能釋放：印尼通過高壓酸浸（HPAL）技術(shù)生產(chǎn)的鎳鈷中間品大幅增加，緩解了部分供應(yīng)壓力，但也加劇了市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
技術(shù)突破：無鈷電池進(jìn)展與回收革命
無鈷電池研發(fā)進(jìn)展
特斯拉、寧德時(shí)代等企業(yè)加速推進(jìn)“低鈷/無鈷”電池技術(shù)，寧德時(shí)代發(fā)布的M3P電池宣稱鈷用量減少50%，而比亞迪的磷酸鐵鋰（LFP）電池已實(shí)現(xiàn)完全無鈷化，盡管如此，專家指出，高鎳三元電池仍依賴鈷提升穩(wěn)定性，短期內(nèi)無法完全替代。
鈷回收產(chǎn)業(yè)崛起
歐盟《新電池法規(guī)》要求2030年再生鈷使用比例達(dá)12%，帶動(dòng)回收技術(shù)投資，比利時(shí)公司Umicore近期建成全球最大鈷回收廠，年處理能力達(dá)15萬噸廢舊電池，可將回收鈷純度提升至99.9%。
ESG爭(zhēng)議與供應(yīng)鏈重構(gòu)
鈷礦開采的環(huán)境與人權(quán)問題持續(xù)引發(fā)關(guān)注，蘋果、三星等科技巨頭被曝仍依賴剛果（金）手工采礦鈷（ASM），盡管承諾100%溯源，對(duì)此，部分車企轉(zhuǎn)向澳大利亞、加拿大等合規(guī)礦區(qū)，Glencore等礦企也加速推進(jìn)“區(qū)塊鏈溯源”項(xiàng)目以增強(qiáng)透明度。
未來展望：鈷的“黃金十年”還是“黃昏”？
樂觀派觀點(diǎn)：
- 國際能源署（IEA）預(yù)測(cè)，2030年全球鈷需求將翻倍，新能源汽車仍是核心驅(qū)動(dòng)力。
- 非洲以外礦區(qū)（如加拿大First Cobalt項(xiàng)目）的開發(fā)和深海采礦技術(shù)或重塑供應(yīng)鏈。
謹(jǐn)慎派警告：
- 技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)：固態(tài)電池等新技術(shù)若商業(yè)化提速，可能大幅減少鈷依賴。
- 地緣政治風(fēng)險(xiǎn)：剛果（金）大選在即，政策變動(dòng)或沖擊全球供應(yīng)。
鈷市場(chǎng)的未來充滿變數(shù)，但短期內(nèi)其戰(zhàn)略地位難以撼動(dòng)，企業(yè)需在技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈韌性及ESG合規(guī)中尋找平衡，而投資者應(yīng)密切關(guān)注政策、技術(shù)及庫存三重信號(hào)。
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